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大学の飲み会に参加した友達同士の光毅と百合。終電時間を気にしていたものの終電に乗り遅れてしまう百合。「一晩泊めて？」のお願いに…。頭の中でエッチな妄想が膨らむ光毅…手を出さないと心に誓うが… パジャマ代わりの大きめのパーカーに着替えた百合。同じベッドで寝るという百合を説得して布団に寝かせた。ベッドで横になる光毅だったが、先程見た百合の胸の膨らみや下着を思い出して寝ることが出来ない… 「寒い」いきなりベッドに潜り込んでくる百合。戸惑っている光毅に百合の積極的な責めが始まり…我慢できなくなった光毅も…

新入社員の森田は社長にリゾート「スパ・カイラクーア2」に連れてこられる。ここで特別な「黒バンド」を手にする。このバンドは女の子と好きなだけセックスできる夢のアイテムで、リゾート内の男性には無視されるというルールが適用される。 社長の指導のもと、カップルの女の子を彼氏の目の前で口説いたり、触ったり、エッチなことをしたりと、外では考えられないような行為を楽しむ。水着美女たちが次々と魅了され、森田は彼女たちと様々なシチュエーションでハーレムセックスを体験！ 最後に疲れた体を癒やす足ツボマッサージ。ここでも来たのは可愛い美少女二人で…。たくさんエッチしたはずなのに、また勃起してしまい…